Painel do SDR v2
Pré-venda com IA no pré-atendimento • metas do dia sempre na TV
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atualizado agora • dados ilustrativos
Pré-venda com IA no pré-atendimento • metas do dia sempre na TV
| SDR | Leads recebidos | Convertidos | Qualif. pelo consultor | Aproveit. | Ligações | Conectadas | Tempo de ligação | Média/lig. | 1º contato | Até 15 min | Status |
|---|
Pontos a definir com o cliente antes de configurar o Bitrix: expediente definido: 7h30 às 17h30, segunda a sexta (sábado e domingo fechado). Falta definir: 1) ligação conectada = atendida com 30s ou mais (caixa postal e queda não contam); 2) limite de follow-ups (2 ou 3) antes de esfriar; 3) critério objetivo de frio × quente + lista fechada de motivos (obrigatório ao esfriar ou descartar); 4) etapa Frio separada de Descartado no funil; 5) janela de espera da IA antes de passar o lead sem resposta ao SDR; 6) troca de responsável: Juliano no pré-atendimento, SDR ao assumir; 7) critério de devolução pelo consultor quando o lead chega mal qualificado; 8) como o consultor confirma a qualidade: avanço de etapa automático (recomendado) ou campo quente/morno/frio no 1º contato dele. Recomendações operacionais: daily de 10 min às 7h40 em frente à TV; revisão semanal das conversas em que o cliente mandou só 1 mensagem (resp.: Juliano); almoço escalonado no time para não zerar as conexões entre 12h e 13h.
| Item | Definição e fórmula | Fonte no Bitrix24 |
|---|---|---|
| Leads recebidos | Leads criados no período, com carimbo dentro/fora do horário comercial na criação (campo calculado na entrada). | CRM • data de criação + regra de horário |
| Leads convertidos (fundo) | Leads movidos para a etapa Convertido (fundo) no período, pela data da mudança. | CRM • histórico de etapa |
| Leads frios | Leads classificados como frios no período (etapa ou campo próprio, separado de Descartado). | CRM • etapa Frio ou campo de classificação |
| Ligações e conectadas | Ligações realizadas e, dentro delas, as conectadas: atendidas com 30 segundos ou mais de duração. Caixa postal, queda imediata e chamada não atendida não contam. Importante: a média de 20s por ligação no painel atual indica que hoje caixa postal está contando como conexão; corrigir a definição antes de cobrar meta. | Telefonia • CALL_DURATION >= 30s + código de falha |
| Tempo de ligação | Soma da duração das conectadas; média por ligação = soma ÷ conectadas. | Telefonia • CALL_DURATION |
| 1º contato humano | Métrica principal: % de leads contatados em até 15 minutos (dentro do expediente), meta 80%. A média continua como apoio, porque média esconde a cauda de leads esquecidos. Mensagem automática da IA não conta; relógio pausa fora do expediente. | CRM • primeira atividade com autor humano + regra de horário |
| Métricas da IA | IA falou (mensagem automática enviada), cliente respondeu à IA (engajamento), cliente mandou só 1 mensagem e parou, e assertividade: % dos leads que a IA engajou que viraram Convertido (fundo), comparado com os não engajados. Mede se a pré-qualificação da IA está funcionando. | Canais abertos • mensagens por autor (automação × cliente) vinculadas ao lead |
| Meta do dia e fechamento | A meta diária de convertidos é calculada sobre os leads trabalháveis do dia: os que chegaram dentro do expediente mais a fila liberada na abertura (fora do horário do dia anterior). No fim do expediente o painel dá o veredito do dia (efetivo, parcial ou abaixo) contando quantas das 5 metas fecharam no verde, para o colaborador encerrar o dia sabendo se foi efetivo. | Calculado sobre as regras de horário + tabela de metas |
| Dentro × fora do horário | Todo o painel filtra por chegada do lead: no horário (7h30 às 17h30, segunda a sexta) ou fora (noites, sábados, domingos e feriados). Compara aproveitamento e tempo de 1º contato dos dois grupos. O relógio do 1º contato de um lead que chega fora do expediente começa a contar na próxima abertura (por exemplo, lead de sábado conta a partir de segunda às 7h30). | Campo calculado na criação do lead |
| Gráfico de evolução | Séries de leads recebidos, convertidos e ligações conectadas com granularidade por dias, semanas, meses, trimestres, semestres e anual. | Consulta agregada da base do BI |
| Origem multiescolha | Filtro de origem aceita seleção múltipla (Google + Meta juntos, por exemplo), somando os leads das origens marcadas. | CRM • UTM_SOURCE |
| Motivo de frio ou descarte | Campo obrigatório com lista fechada (sem orçamento, só pesquisando, fora de região, comprou concorrente, sem resposta após follow-ups). É o que fecha o ciclo com o marketing: mostra qual campanha gera lead ruim. | CRM • campo de lista obrigatório na mudança para Frio ou Descartado |
| Qualificação confirmada | A métrica principal de qualidade do SDR: dos leads Convertido (fundo) já avaliados pelo consultor, % que ele confirmou. Confirmado = o negócio avançou para Reunião, Proposta ou Negociação no funil do consultor (ou foi marcado como quente em campo próprio) em até 7 dias do encaminhamento. Devolvido conta como não confirmado; leads dentro da janela ficam como aguardando e não entram no cálculo. Meta de partida: 70%. Mecanismo recomendado: avanço de etapa automático, com campo quente/morno/frio como reforço opcional no 1º contato do consultor. | CRM • cruzamento com o funil do consultor: STAGE_ID após o encaminhamento + devoluções, janela de 7 dias |
| Devolução pelo consultor | Leads Convertido (fundo) que o consultor devolve por má qualificação, contados por SDR. É o contrapeso que impede empurrar lead morno só para bater meta de volume. | CRM • retorno de etapa Convertido para o funil de pré-venda + motivo |
| Esforço × resultado | O veredito do dia é sobre as metas de esforço (ligações, tempo de ligação, 1º contato em 15 min), que o SDR controla. As metas de resultado (convertidos, aproveitamento, conexão) aparecem separadas: se o esforço bate e o resultado não, o ajuste é em mídia e roteiro. | Calculado |
| Tarefas do dia | Definição proposta no lugar do CRM_TODO genérico: leads sem 1º contato humano, follow-ups do dia (feitos ÷ programados), leads no último follow-up antes de esfriar e leads que chegaram fora do horário aguardando a abertura. | CRM • atividades programadas + regras acima |
Metas diárias editáveis pelo gestor por SDR. Farol: verde a partir de 95% do ritmo esperado do expediente, âmbar de 75% a 95%, vermelho abaixo. Atualização automática a cada 60 segundos, modo TV em rota própria.